财务策划师指的是经过科学公平的财务剖析程序来对公司或个人的财务计划、出资战略等做到合理规划与办理，有用躲避出资和经营危险，完结财物的保值与增值的专业人才。财务策划师RFP专业名衔始用于1984年，从那时起，在英国一向被尊称为专业财务策划与水平的标志。除了英国之外，RFP会员遍及80多个国家和地区，人数超越10万人。
财务策划师包含助理财务策划师、注册财务策划师以及资深财务策划师三个等级，归于理财师的范畴。助理财务策划师一向发挥着及其重要的效果，无论是作为专业财务办理的教导人员，仍是私家银行范畴。一个合格的助理财务策划师，能够正常的运用“AIRFP”专业名衔，国际上称为“助理财务策划师”。
注册财务策划师是一个专业层次的会员资历，完结该阶段一切专业考试，且具有相关专业工作经验。作为IARFP的正式会员，注册财务策划师的水平与才能确定能为“企业”供给全方位的财务策划，他们将有才能解说财务规划，并有助于日常办理决议与危险防备。正式会员资历可运用“IRFP”专业名衔。
财务策划师意图是经过科学的办法为企业设定一套杰出的财务安排计划，为企业照顾好其理财需求，一起强化客户的财务根底以及使客户财物能够健康杰出地生长。